业务任务
客户跟进、品牌采购、售后和提醒按优先级集中排列必须审核
这里只显示 AI 不能替你决定的事项Agent 接入与审计工具
外部 Agent 接入方式
外部 AI 把结构化结果交给本机策略分流POST http://127.0.0.1:3210/api/agent/intake
识别与整理
安全策略分流
自动写入或请求确认
保留审计记录
提醒任务
AI 根据聊天内容提炼的下一步动作点击左侧客户查看管理页。
资料待整理
这里只处理尚未归到客户档案的问卷、微信会话和服务状态建议。
问卷线索
待检查微信服务状态
待检查点击“加载待审核”读取建议。
微信聊天身份
待检查点击“加载待匹配”查看会话；从 AI 审核进入时会自动定位。
Quote Builder
可按全屋直接配置，也可搭区域骨架逐层选品
左侧完成基础信息、全屋或区域选品，右侧实时编辑方案书，保存后直接导出 PDF、图片或打印版。
方案基础信息
先筛选客户，可直接按全屋配置，也可再建区域给当前配置添加设备
先选择全屋或区域
计价方式
正式方案书编辑
支持按区域看，也支持总配置单
查看
草稿
售后
交付
已保存方案
Catalog Console
本地负责查找选品，批量维护统一在飞书在线产品主库完成
在线表格是品牌产品的最新依据；本地自动拉取后用于方案、报价、采购和标准化记忆。
现有产品查找
先筛选品牌和分类，再点产品进入右侧编辑产品总表工作台
这里用于只读核对；分类、价格和状态请在飞书在线总表批量修改产品列表
品牌产品详情
在线主库启用后此处只读；点“打开在线总表”批量新增、修改或停用产品自动归类规则
把“这类产品应该放到哪个品牌和分类”的判断记下来，后续导入产品时自动套用。
这个页面是干嘛的
减少重复整理产品分类
如果一批产品经常来自同一个价格表、名称里有固定关键词，或者总是要归到同一个品牌/分类，就在这里保存一条规则。以后再导入类似产品时，系统会按规则自动补品牌空间、产品品牌、一级分类和二级分类。
1先在下面处理“需要整理的产品”
2点“带入规则”，确认关键词和归类结果
3保存后，当前产品和后续导入都会优先按规则归类
新增 / 修改一条自动归类规则
左边 3 个关键词决定“哪些产品会被命中”，右边 4 个字段决定“命中后自动填成什么”。不确定时先从待整理产品点“带入规则”。
已保存的自动归类规则
这些规则会参与产品总表回写和后续导入整理。Vendor Ops
品牌协作、下单往来和售后跟进，按任务模式拆开处理
先看总览和协作入口，再切去采购下单或售后处理，避免所有品牌动作同时堆在一页里。
品牌协作入口
每个品牌都可以发独立链接给对方客户采购单
一个客户只保留一张继续编辑的采购单；付款、运单和售后都在这里回填。售后处理
从采购商品进入会自动带出客户、品牌和产品；手动新增时再填写。选择右侧售后记录可继续编辑；点击“新增售后记录”后才会显示表单。
采购单明细
按客户售后
Content Intel
把内容情报拆成驾驶舱、账号库和快照记录，减少同屏信息轰炸
总览模式看趋势和预警，账号模式维护账号底库，快照模式专门沉淀单条内容数据和观察记录。
内容总览
先用低成本手工录入和追踪，把账号、内容快照和预警沉淀下来。新增 / 编辑账号
支持录你自己的账号、竞品账号和观察号。记录内容快照
每次录一条内容数据，系统会自动算平均表现和预警。新建发布准备包
只整理标题、正文、平台字段、素材和来源；不会直接发布。账号库
预警列表
近期内容记录
选题建议
发布准备包
人工确认后才能标为已就绪或已导出Knowledge Base
知识条目、模板和客户入口分开管理，更像一个长期沉淀的知识系统
录入时专注知识内容，查阅时只看条目或模板，客户入口则单独作为对外出口，不和录入动作挤在一起。
录入知识 / 教程
先写结构，再补内容和链接，长期积累会更稳。Ops Record
把备份、同步和更新记录按运维任务分开，回看会更清楚
备份与回滚单独看，系统记忆和飞书同步作为运行状态区，更新日志则作为历史追踪区，不再全部混在一屏。
系统备份
仅保留最新 3 个版本，出问题可回滚系统记忆
本地记录资料变化、导入状态、底稿状态和维护建议飞书同步
先接飞书问卷，多维表格数据联网后自动拉回本地导入记录
统一问卷配置
这里编辑一份问卷，小程序和网页入口共同使用；没有可见题目的页面会整页跳过，保存草稿不会影响客户，发布后才生效。更新日志
Access Control
账号、角色和具体权限统一在这里管理
所有者保留全部权限；开发者和员工按实际工作需要授权，高风险动作默认不开放。